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讲述美丽女记者与国际象棋冠军彼得一夕缠绵后竟暴毙在他家中，警官法兰联同心理学家嘉芙暗中接近疑凶，希望从中找到证据，却被彼得识破。凶案一再发生，彼得同时接到神秘电话，留下杀人的线索，似乎要向他挑战。嘉芙

一天南西意外遇到一艘飞碟，受到过量射线辐射，顿然产生了恐怖的异变，诱人的胴体挣脱衣服，身体迅速膨胀。一时间变身成巨人的南西，面对几乎所有人类的敌意和丈夫的背叛，决定拿出异于常人的勇气去迎战一切威胁……